Генерал Шер показал Лунтику фокус. Внук в восторге и хочет сам показывать такой же. А самое главное в этом деле чтобы никто не догадался, как всё это получилось. Так сказал деда. Но Вупсень и Пупсень разгадывают все секреты Лунтика. Стараясь поразить воображение гусениц, Лунтик с помощью друзей придумывает один фокус за другим и незаметно становится настоящим профессионалом. Может целое представление устроить!

...

Лунтику очень понравились искорки, когда Генерал Шер ворошил в камине угли! Угли догорели, но ведь можно запустить ракеты, и тогда будет фейерверк! Только дело серьёзное и ответственное! Лунтик и Кузя это понимают, но Вупсеню и Пупсеню любые предупреждения нипочём. Пока Шер ходил за шнуром, они подожгли две ракеты и устроили настоящий переполох.

На небе такая красивая радуга, что хочется ее нарисовать! Но у Лунтика всего три краски жёлтая, красная и синяя. И всё. Что ж, нельзя изобразить радугу можно нарисовать небо и солнышко. А всё-таки хочется сделать портрет Кузи и Пчеленка! Лунтик пока не подозревает, что у него есть три самых главных краски, из них можно получить и зеленый, и фиолетовый, и оранжевый, и коричневый цвета только пробуй по-разному смешать основные. Рисуй, что хочешь!

Лунтик, убегая от ливня, случайно выбил из лунки маленький грибок и посадил его обратно. А наутро Наутро в зарослях возник огромный ярко-красный мухомор. И взрослые решают его срубить ведь это очень ядовитый и опасный гриб. Ах, как жалко Лунтику такого красавца! Он даже готов сторожить вокруг него, чтобы к мухомору никто не подходил. Однако Вупсень и Пупсень и слышать ничего не хотят об опасности, и потом Пупсень мучается от боли в животе. А вместо срубленного мухомора красуется теперь деревянная беседка-грибок.